该片讲述了为获得地下世界的生存统治权，具有贵族气质的吸血鬼和生性凶残野蛮的狼人他们无时无刻不在暗夜中寻找机会干掉对方，一场大战一触即发的故事

故事发生在19世纪末，吸血鬼德古拉常年盘踞在特兰西瓦尼亚古镇，吸尽了无数人类的血，并一直想方设法要让自己与三个吸血鬼新娘的后代获得生命。在德古拉吸血家族邪恶的笼罩下，上帝为了消灭德古拉，早已许诺维勒利斯家族如果没有消灭德古拉，他们的灵魂不会升入天堂

十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年轻的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个名叫睡谷，也称作断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是一位嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大剑将经过此地的行人的头颅割下