该片讲述了康斯坦丁从小具有辨认恶魔与天使的能力，这种超能力对他造成无尽的困扰，迫使他选择自杀。但是天堂与地狱都不愿接纳康斯坦丁，对人类、恶魔甚至天使都失去信心的他从此游荡在天堂、地狱和人间